Todos quieren una parte del negocio de baterías de Tesla

Primero Tesla, luego Ford, y ahora GM — parece que todos los fabricantes de autos quieren un pedazo del mercado de almacenamiento de energía.

Es fácil ver por qué. Mientras que las ventas de vehículos eléctricos se han estancado en Estados Unidos, las ventas de baterías grandes y estacionarias se han duplicado en los últimos dos años. Y no muestran signos de detenerse.

A pesar de que los incentivos fueron eliminados en la Ley One Big Beautiful, la Asociación de Industrias de Energía Solar espera que las instalaciones anuales excedan 110 GWh por año para 2030, aproximadamente el doble de lo que son hoy.

"Hay mucho potencial para este mercado", le dijo Kurt Kelty, vicepresidente de baterías y sostenibilidad de GM, a TechCrunch.

GM ha experimentado con almacenamiento de energía antes, pero el martes hizo una apuesta más grande, lanzando una química de batería de iones de sodio completamente nueva que apunta al corazón del mercado.

El mercado de almacenamiento de energía en alza está siendo impulsado aún más alto por la convergencia de tres tendencias. La más obvia es la expansión de centros de datos construidos para servir a la IA. Se espera que la demanda de energía de los centros de datos se triplique casi para finales de la década. Pero junto con ese crecimiento, grandes sectores de la economía, incluyendo transporte, manufactura y HVAC, se están electrificando.

"Los centros de datos son una gran parte del crecimiento, pero incluso sin centros de datos, comenzó a acelerase bastante", dijo Kelty.

No solo los fabricantes de autos se están sumergiendo en el almacenamiento de energía. Las startups han estado recaudando rondas grandes para capturar un pedazo del mercado. Base Power recaudó $1 mil millones en una Serie C en octubre para expandirse más allá de Texas, mientras que Lunar Energy recaudó $232 millones para vender baterías a dueños de casas. Otros, como Lightship, se están pivoteando de alguna manera. El fabricante de RV eléctricos ahora está vendiendo una batería móvil para sitios de trabajo y otras ubicaciones que necesitan energía temporal.

Hasta ahora, Tesla ha tomado la mayor parte del mercado de almacenamiento de energía. De los 57 gigavatio-hora instalados el año pasado, Tesla fue responsable del 82% de esas instalaciones. El ingreso anual de la empresa por generación y almacenamiento de energía se ha duplicado desde 2023, en gran parte debido al crecimiento en instalaciones de Megapack y Powerwall. Las ganancias brutas de Tesla para el segmento son alrededor del 30%, aproximadamente el doble de lo que gana vendiendo vehículos eléctricos y al menos tres veces más alto que los márgenes típicos de fabricantes de autos. El margen bruto de GM en los últimos 15 años ha promediado poco más del 11%.

Pero a pesar del potencial del mercado, GM no se está apresurando exactamente. Más bien, su primer producto importante, las celdas de iones de sodio, no estarán listas hasta finales de esta década. "Vamos a desarrollar una familia de celdas que sea apropiada para este mercado", dijo Kelty.

Kelty y su equipo señalan las fortalezas de los iones de sodio como razón suficiente para esperar: Los materiales son baratos y abundantes, no requiere un sistema de enfriamiento activo, y puede soportar muchos más ciclos de carga-descarga que las baterías de iones de litio.

No está de más que China aún no haya acorralado el mercado de materiales para baterías de iones de sodio, como lo ha hecho con otras químicas. Casi todo el cobalto del mundo es procesado por China