Todos quieren una parte del negocio de baterías de Tesla

Primero Tesla, luego Ford, y ahora GM — parece que cada fabricante de autos quiere una rebanada del mercado de almacenamiento de energía.

Es fácil ver por qué. Mientras que las ventas de vehículos eléctricos se han estancado en Estados Unidos, las ventas de baterías grandes y estacionarias se han duplicado en los últimos dos años. Y no muestran signos de detenerse.

A pesar de que los incentivos fueron recortados en la Ley One Big Beautiful Bill Act, la Asociación de la Industria de Energía Solar espera que las instalaciones anuales superen 110 GWh por año para 2030, aproximadamente el doble de lo que son hoy.

"Hay mucho potencial para este mercado", le dijo Kurt Kelty, vicepresidente de baterías y sostenibilidad de GM, a TechCrunch.

GM ha experimentado con almacenamiento de energía antes, pero el martes hizo un movimiento más grande, lanzando una química de batería de iones de sodio completamente nueva dirigida al corazón del mercado.

El mercado de almacenamiento de energía en auge está siendo impulsado aún más por la convergencia de tres tendencias. La más obvia es la expansión de centros de datos construidos para servir la IA. Se espera que la demanda de energía de los centros de datos se triplique casi para finales de la década. Pero junto con ese crecimiento, amplias secciones de la economía, incluido el transporte, la manufactura y los sistemas HVAC, se están electrificando.

"Los centros de datos son una gran parte del crecimiento, pero incluso sin centros de datos, comenzó a repuntarse realmente", dijo Kelty.

No solo los fabricantes de autos se están sumergiendo en almacenamiento de energía. Las startups han estado recaudando rondas grandes para capturar una parte del mercado. Base Power recaudó una Ronda C de 1,000 millones de dólares en octubre para expandirse más allá de Texas, mientras que Lunar Energy recaudó 232 millones de dólares para vender baterías a propietarios de viviendas. Otros, como Lightship, están pivotando un poco. El fabricante de vehículos recreativos eléctricos ahora vende una batería móvil para sitios de trabajo y otras ubicaciones que necesitan energía temporal.

Hasta ahora, Tesla se ha llevado la parte del león del mercado de almacenamiento de energía. De los 57 gigavatio-hora instalados el año pasado, Tesla fue responsable del 82% de esas instalaciones. Los ingresos anuales de la compañía por generación y almacenamiento de energía se han duplicado desde 2023, en gran medida debido al crecimiento en instalaciones de Megapack y Powerwall. Las ganancias brutas de Tesla para el segmento son alrededor del 30%, aproximadamente el doble de lo que gana vendiendo vehículos eléctricos y al menos tres veces más alto que los márgenes típicos de los fabricantes de autos. El margen bruto de GM en los últimos 15 años ha promediado poco más del 11%.

Pero a pesar del potencial del mercado, GM no se está apresurando exactamente. En cambio, su primer producto importante, las celdas de iones de sodio, no estarán listas hasta finales de esta década. "Vamos a desarrollar una familia de celdas que sea apropiada para este mercado", dijo Kelty.

Kelty y su equipo señalan las fortalezas del iones de sodio como razón suficiente para esperar: Los materiales son baratos y abundantes, no requiere un sistema de enfriamiento activo, y puede soportar muchos más ciclos de carga y descarga que las baterías de iones de litio.

No está de más que China aún no haya dominado el mercado de materiales para baterías de iones de sodio, como lo ha hecho con otras químicas. Casi todo el cobalto del mundo es procesado por China