SpaceX oficialmente fija el precio de acciones en $135 en la OPI más grande de la historia

Por una vez, SpaceX está adelantada en el cronograma: el conglomerado espacial e IA de Elon Musk confirmó oficialmente que ha recaudado $75 mil millones de la venta de sus acciones a sus aseguradores, quienes comenzarán a comercializar la empresa en la bolsa Nasdaq el viernes.

SpaceX fijó el precio de sus 555.6 millones de acciones en $135 cada una, según anunció la empresa en una actualización en su sitio web. Esto hace que SpaceX sea oficialmente la OPI más grande en la historia, superando fácilmente los $24.9 mil millones recaudados por Saudi Aramco durante su debut en los mercados públicos en 2019. A este precio, el trato también parece que hará de Musk el primer billonario del mundo.

La empresa, oficialmente conocida como Space Exploration Technologies Corp., cotizará bajo el símbolo de cotización SPCX.

Aunque la fijación de precios de OPI típicamente se resuelve cuando los mercados abren, SpaceX adoptó un enfoque inusual al establecer el precio con mucha anticipación. La empresa estaba probando su objetivo de acciones de $135 con inversores antes de que comenzara su roadshow oficial, reportó Financial Times. Y esa oferta, que evitó las prácticas tradicionales de fijación de precios de OPI, atrajo cuatro veces las acciones disponibles, según Bloomberg.

A medida que comienza la negociación activa mañana, el precio de las acciones de SpaceX puede bajar o subir. Pero reportes anecdóticos sugieren que grandes inversores institucionales y compradores individuales se están alineando para comprar acciones en la empresa tecnológica de 24 años.

Si la venta está tan suscrita como los banqueros locuaces lo plantean, tienen la opción de llevar 83.3 millones de acciones adicionales al mercado, lo que recaudaría otros $11 mil millones al precio de apertura de la empresa.

Hyperliquid, un mercado de apuestas cripto que intenta ofrecer exposición sintética a acciones de SpaceX, actualmente cotiza las acciones en $167, sugiriendo que los participantes del mercado esperan un clásico aumento de OPI del 20% en el primer día de negociación.

A largo plazo, hay grandes preguntas abiertas sobre cómo SpaceX podrá justificar su valuación extraordinaria. Los proyectos de ingeniería destacados de la empresa, desde el cohete reutilizable más grande del mundo hasta una nueva fábrica de chips estadounidense, llenan una lista de tareas desalentadora.

El mayor beneficiario de la oferta es Musk mismo. Posee poco menos de 850 millones de acciones Clase A con derecho a 1 voto por acción. También tiene derecho a otros 5.6 mil millones de acciones Clase B, que vienen con 10 votos por acción e incluyen mil millones de acciones condicionadas a una apuesta con pocas probabilidades de que un millón de personas terminen viviendo en una colonia de SpaceX en Marte.

La cotización entregará a Antonio Gracias, fundador y CEO de Valor Management, 503.4 millones de acciones, poniendo el valor de su posición en casi $68 mil millones al precio de OPI. Otros accionistas principales posicionados para beneficiarse de la oferta histórica incluyen al miembro de la junta directiva e inversor de SpaceX Luke Nosek, quien posee 33 millones de acciones, y la COO Gwynne Shotwell, quien posee casi 12.6 millones de acciones.

La OPI también entregará ganancias significativas a muchos de los aproximadamente 400 capitalistas de riesgo que respaldaron la empresa durante sus dos décadas como entidad privada, período en el que recaudó